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2020년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2020. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
붙임. 전국 BSI전망 결과표, 통계표 각 1부

2020년 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '20년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2020. 6. 2(화) ~ 6. 15(월) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2020년 2분기 경기실적 및 2020년 3분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2020년 3/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘64’

08년 금융위기 이래 역대 최저치 기록하며 2분기 연속 하락세

□ 2020년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전 분기(70) 대비

6p 하락한 ‘64’를 기록하며 2분기 연속 하락세를 보임.

- 코로나19 2차 확산 우려와 함께 경제피해규모가 계속 쌓여가면서 회복될 기미가

보이지 않는 상황에 대한 부정적 인식이 반영된 것으로 보임. 특히, 내수시장이

작고 대외의존도가 높은 한국경제의 특성상 코로나 피해가 하반기에 본격화

되면서 성장률 둔화가 더욱 심해질 것을 우려하고 있는 것으로 분석됨.

□  2분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 2p 소폭 상승했으나, 여전히 바닥권을 벗어

나지 못하며 ‘52’를 기록함.

- 코로나19 여파로 인해 글로벌 경제가 위축됨에 따라 수출이 급감하고 소비심리가

얼어붙으면서 실물경제 어려움이 본격화된 것으로 판단됨. 전 분기 큰 폭 하락에

비해 소폭 반등한 것으로 보아 실적악화에 대한 기업들의 우려가 큰 것으로 전망됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 전 항목에서 기준치(100) 이하를 기록하며 부정적 전망을

나타냄

- 설비투자(71), 체감경기(67), 매출(65), 영업이익(60), 자금조달여건(59) 등 모든

항목이 침체 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

-  전 항목중 가장 낮은 수치를 기록한 자금조달여건의 경우 최근 1년 내

가장 낮은 수치를 기록함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출 (내수)	매출 (수출)	영업이익 (내수)	영업이익 (수출)	설비투자	자금 조달여건
2019년 4/4분기	66	70	84	63	73	-	73
2020년 1/4분기	75	83		75		96	81
2020년 2/4분기	63	71		68		80	68
2020년 3/4분기	67	65		60		71	59

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(50->73), 중소기업(72->63) 모두 기준치 이하를

기록함.

- 대기업(73)은 지난해 대비 상승한 반면 중소기업(63)이 하락하며 대기업 보다

더 낮은 수치를 기록함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(86->65), 내수기업(67->64) 모두 기준치 이하를

기록함.

- 내수기업(64)이 수출기업(65)보다 더 낮은 수치를 기록했으나, 수출기업이 내수

기업보다 더 큰 하락 폭(21p)을 나타냄.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2019년 4/4분기	59	73	66	73
2020년 1/4분기	93	81	99	79
2020년 2/4분기	50	72	86	67
2020년 3/4분기	73	63	65	64

Ⅲ

기업경영 핵심변수

6번 문항. 코로나19 관련, 귀사 1분기 대비 2분기 전반적인 경영상황은 어떻습니까?

구분	비중(%)
매우 악화	22.6
다소 악화	44.6
비슷	25.3
다소 개선	7.0
매우 개선	0.5
합계	100.0

6-1번 문항. 각 부문별로 1분기와 비교하여 악화 혹은 개선 여부를 응답해 주시기 바랍니다.

구분	비중(%)
	매출	자금조달	부품조달	공장가동
악화	65.3	43.8	32.6	50.6
비슷	27.8	53.4	64.0	47.1
개선	6.8	2.8	3.4	2.3
합계	100.0	100.0	100.0	100.0

6-2번 문항. 올해 상반기 매출은 작년 상반기 대비 몇 퍼센트 등락할 것으로

보십니까?   ( - 15% )

7번 문항. 코로나19 위기 극복 위해 정부가 더 확대․강화해야 할 지원정책은

무엇입니까?(복수응답)

구분	응답업체 수	비중(%)
금융․세제지원(규모확대․납부유예 등)	90	48.6
내수․소비 활성화	103	55.7
투자활성화(규제개선 등)	51	27.6
수출․해외마케팅 지원	24	13.0
고용유지․안정 지원	76	41.1
기타	8	4.3

8번 문항. 귀사는 코로나19 이후 시대(포스트 코로나)에 대한 대응책을 어느 정도

준비하고 계십니까?

구분	비중(%)
피해최소화에 집중하느라 대응여력 없음	44.3
대응책 마련중	45.9
대응책 마련해 추진중	9.7
합계	100.0

8-1번 문항. (②, ③ 응답시) 대응책을 마련중이거나 이미 마련하셨다면,

어떤 내용입니까? 해당되는 곳에 응답 바랍니다.

구분	비중(%)
	예	아니오
글로벌밸류체인 변화에 따른 부품․자재 조달 및 수출지역 다각화 검토	52.1	47.9
신산업․융복합 산업으로 업종전환 및 사업재편 고려	34.3	65.7
디지털 공정, 비대면․온라인 회의, 재택근무제 도입 등 생산․근무환경 변화	58.6	41.4
R&D 활동 강화 등 핵심기술․역량개발에 주력	68.4	31.6
(해외사업장 있는 경우만 응답) 해외사업장 유턴 검토	8.1	91.9
합계	100.0	100.0

9번 문항. 21대 국회 임기가 시작됐습니다. 국회가 경제회복을 위해 우선적으로

할 일은 무엇입니까?(복수응답)

구분	응답업체 수	비중(%)
추경 등 코로나19 피해대응조치	86	47.0
투자․소비 활성화법안 마련	112	61.2
서비스․신산업 육성법안	17	9.3
노동시장 유연성 제고방안	73	39.9
기업 부담입법 지양(꽁정거래법 등)	44	24.0
기타	8	4.4